О компании Nokia.

Nokia — финская компания, основанная Фредриком Идестамом в 1865 году, со штаб-квартирой в Эспоо, Финляндия. Nokia занимается предоставлением услуг сетевой инфраструктуры, технологий и программного обеспечения.

Компания предоставляет мобильные сетевые решения, включая аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги для операторов телекоммуникаций, предприятий и смежных рынков. Он также предлагает стационарные сетевые решения, такие как кабельные решения на основе меди, оптоволоконные сети, в том числе сеть точка-точка, гигабитные пассивные оптические сети, EPON и 10-гигабитные оптико-волоконные технологии следующего поколения. Преобразование телефонной сети общего пользования, проектирование, развертывание и эксплуатация сверхширокополосной сети, внедрение сайта и вне установки, а также услуги по техническому обслуживанию нескольких поставщиков. Кроме того, компания предоставляет сетевые услуги, услуги по уходу и профессиональные услуги для мобильных сетей. Управляемые сервисы, такие как управление сетью и сервисами, модель построения-эксплуатации-передачи, хостинг, аналитика, службы Интернета (IoT), облачные службы и службы безопасности для мобильных приложений, интернет-протокола (IP) и оптических доменов. Кроме того, он предлагает услуги сетевого планирования и оптимизации для повышения производительности и качества сети, а также услуг на основе аналитики и сетевой архитектуры, интеграции, настройки и миграции. Nokia предоставляет оптические сетевые решения, включая IP-маршрутизацию и оптические транспортные системы, программное обеспечение и услуги. Программные решения, такие как управление клиентами, сетевые операции и управление, коммуникаций и сотрудничества, политики и сборов, а также платформ Cloud, IoT, безопасности и аналитики и подводных сетей и радиочастотных систем. Корпорация Nokia имеет соглашение о сотрудничестве с Filtronic.

Компания была основана как целлюлозно-бумажная фабрика и долгое время ассоциировалась с резиной и кабелями, но с 1990-х годов фокусируется на крупномасштабных телекоммуникационных инфраструктурах, разработке технологий и лицензировании. Nokia является крупным игроком индустрии мобильной телефонии, помогая в разработке стандартов GSM, 3G и LTE (и в настоящее время в 5G), и известна тем, что была крупнейшим мировым поставщиком мобильных телефонов и смартфонов в определенный период. После того, как Microsoft выкупила мобильный бизнес Nokia, была создана компания Microsoft Mobile в качестве его преемника в 2014 году. После продажи, Nokia сфокусировалась на своих телекоммуникационных инфраструктурных проектах, а также интернет технологиях. Это период ознаменовался приобретением Alcatel-Lucent. Компания также заинтересовалась виртуальной реальностью и здравоохранением (купив Withings), и является владельцем научно-исследовательской организации Bell Labs. Бренд Nokia вернулся на рынок мобильных телефонов и смартфонов через лицензионное соглашение с HMD Global.

Nokia считалась национальной гордостью финнов, так как ее бизнес на рынке мобильных телефонов, позволило стать компании компании мировым брендом. В 2000 году, доля Nokia в ВВП страны составляла 4% и 21% от общего объема экспорта и 70% рыночной капитализации Хельсинкской фондовой биржи. 

Продукция и услуги.

Nokia имеет четыре бизнес-группы, каждая из которых стремится стать технологическим и рыночным лидером в своем секторе.

Сетевая инфраструктура.

Подразделение Network Infrastructure создает критически важные для бизнеса и критически важные для работы сети для широкого спектра клиентов, поставщики облачных решений (CSP —  Cloud Solution Provider) поставщики услуг связи, предприятий и веб-сайтов, обеспечивая фиксированный доступ, IP-маршрутизацию, сети центров обработки данных и оптический трафик для наземных и подводных сетей.

Спрос на услуги связи продолжает оставаться высоким. Тем временем клиенты Нокиа – среди которых CSP, предприятия, правительства, веб-скайлеры и гиперскайлеры – обращают свое внимание на будущие факторы спроса. К ним относятся цифровизация предприятий, переход к облачным технологиям, внедрение 5G и даже 6G, слияние цифровых и физических технологий и метавселенной. Заказчики рассматривают требования, которые они предъявляют к сетям с точки зрения пропускной способности, надежности, детерминированной производительности и безопасности.

Компания продолжает концентрировать свои инновационные возможности на продуктах, платформах и решениях, направленных на решение этих проблем. Это включает в себя предоставление существующим и новым операторам средств для обслуживания населения, предприятий, а также сотовых сетей Wi-Fi и 5G с единой сетью доступа, радикальное упрощение огромных масштабов в оптических сетях или фокусирование на потребности в высокомасштабируемой, детерминированной и энергоэффективной емкости в IP-сетях.

Обзор бизнеса и организация.

Подразделение Network Infrastructure включает: Фиксированные сети (Fixed Networks), IP-сети (IP Networks), Оптические сети (Optical Networks) и Подводные сети (Submarine Networks).

Fixed Networks предлагает инфраструктуру доступа на основе оптоволокна и меди, решения Wi-Fi в домах, облачные технологии и виртуализацию. В 2022 году Nokia продолжил укреплять свои лидирующие позиции в области пассивных оптических сетей (PON —  Passive optical network). Компания первой вывела на рынок решение PON 25G и продемонстрировала клиентам в Европе и США доказательство концепции PON до 100G. Компания продолжает внедрять инновации в решения, которые позволят ее клиентам лидировать сегодня, защищая при этом свои инвестиции на будущее. Lightspan MF-14 – это первая в мире широкополосная платформа 6-го поколения, позволяющая конвергенцию всех услуг на единой оптоволоконной инфраструктуре. Это решение уже выбрали клиенты, строящие сети с поддержкой 25G в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания укрепила свое лидерство на рынке в области фиксированного беспроводного доступа 5G, развернув первую в мире крупномасштабную и протяженную сеть 5G mmWave для австралийской национальной вещательной компании NBN.

 

Подразделение IP Networks является мировым лидером в области IP-доступа, агрегации, а также пограничной и магистральной маршрутизации для бытовых, коммерческих, мобильных, облачных и цифровых приложений. Способность предлагать высокопроизводительные и массово масштабируемые сети обеспечивается благодаря ведущему в отрасли кремнию для маршрутизации FP5 собственной разработки и платформам маршрутизации на базе FP5. В сочетании с платформами сетевой автоматизации и безопасности это дает клиентам возможность эффективно контролировать, управлять, анализировать и защищать свои IP-сети. Нокиа активно развивает следующее поколение IP-маршрутизации – 800 Gigabit Ethernet – которое Nokia опробовал с клиентами, включая BT, DE-CIX и LINX.

С помощью своих программно определяемых решений WAN компания Нокиа обеспечивает простую и эффективную конфигурацию сетевых соединений между облаками и в любом филиале предприятия. Сеть от Nokia для центров обработки данных нового поколения облегчает масштабирование, адаптацию и эксплуатацию облачных сред.

Optical Networks – лидер в области развития оптических сетей передачи данных для городских, региональных, магистральных и сверхдальних сетей. Подход компании помогает поставщикам услуг связи удовлетворить огромный рост спроса на пропускную способность, одновременно упрощая эксплуатацию сетей с помощью программных инструментов и автоматизации. Это позволяет более рационально предоставлять услуги и снизить совокупную стоимость владения. Портфолио включает в себя когерентные оптические транспондеры, коммутацию оптических сетей передачи данных, мультиплексирование с разделением по длине волны, реконфигурируемые оптические мультиплексоры и системы оптических линий. Успешное внедрение пятого поколения когерентной оптической технологии на базе цифрового сигнального процессора PSE-V собственной разработки подчеркивает стремление компании к инновациям в области технологий.

Submarine Networks продолжает развиваться в растущем сегменте подводных телекоммуникационных сетей, и в 2022 году наблюдался постоянный рост спроса, возглавляемый гипермасштабирующими компаниями и обусловленный различными факторами – от увеличения объема облачных вычислений до виртуальной реальности, а также необходимостью обеспечить преимущества связи в ранее недостаточно обслуживаемых частях мира. Технологические инновации и ориентация компании на клиента помогли подразделению Submarine Networks превысить в 2022 году объем продаж в 1 млрд евро, что стало первым показателем для этого бизнес-подразделения.

Конкуренты.

В число основных конкурентов входят Huawei и ZTE, а также Calix и Adtran ("Fixed Networks"), Cisco и Juniper ("IP Networks"), Ciena и Infinera ("Optical Networks"), Subcom и NEC ("Submarine Networks").

Мобильные сети.

Подразделение Mobile Networks создает продукты и услуги, охватывающие все поколения мобильных технологий. Портфолио компании включает продукты для сетей радиодоступа (RAN) и микроволновых радиоканалов (MWR) для систем передачи данных, решения для управления сетями, а также услуги по планированию, оптимизации, развертыванию сетей и технической поддержке.

Существуют возможности в области построения сегментов сетей 4G/5G, искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML) и эволюции сетевой архитектуры с помощью Cloud RAN и O-RAN. Компания также будет поддерживать развертывание сетей 5G-Advanced с помощью функций и решений, включая расширенную реальность (XR), и готовить возможности для внедрения 6G к концу десятилетия.

Обзор бизнеса и организация.

С начала 2019 года Нокиа заключил 41 договор с новыми заказчиками RAN (Radio Access Networks) на рынке CSP, и еще 28 заказчиков CSP увеличили свою прежнюю долю RAN с помощью Nokia. Компания также увеличила темпы перевода клиентов с 4G на 5G с совокупных 90% в четвертом квартале 2021 года до совокупных 110%, исключая Китай, в конце 2022 года.

В 2022 году Нокиа достигла совокупного числа 266 коммерческих сделок 5G в форме соглашений о поставках, 83 из которых к концу года представляли собой действующие сети 5G. Nokia также развивает свой частный беспроводной бизнес, который расширился до более 560 клиентов, 100 из которых являются клиентами 5G. В 2022 году Nokia объявила о новых, важных сделках по 5G на рынке CSP, включая сделки с Bharti Airtel и Reliance Jio в Индии, AT&T в Мексике, Ice в Норвегии и Indosat Ooredoo Hutchison и XL Axiata в Индонезии. Компания объявила о долгосрочных сделках по расширению сети с существующими клиентами 5G, включая Chunghwa Telecom и Taiwan Mobile на Тайване, а также Orange и T-Mobile в Польше.

В 2022 году подразделение Mobile Networks продолжило инвестиции в исследования и разработки, чтобы еще больше повысить конкурентоспособность линейки 5G и предложить своим клиентам сети с наилучшими характеристиками. Компания также выполнила свою задачу по переводу почти 100% поставок 5G на технологию ReefShark System-on-Chip (SoC) в 2022 году, сохранив при этом несколько отдельных продуктов на базе FPGA, когда это наилучшим образом соответствовало потребностям клиента.

В 2022 году компания продемонстрировала первые на рынке функции 5G, включая:

• трех- и четырехкомпонентную агрегацию несущих (3CC CA и 4CC CA), которая позволяет увеличить скорость передачи данных и расширить покрытие, и объявили о заключении соответствующих технологических соглашений с A1 Austria, BT в Великобритании, China Mobile, du в ОАЭ, Optus в Австралии, Telefonica в Германии, T-Mobile в США и stc в Саудовской Аравии.
• Nokia также объявила о сделке по созданию сети RAN с Proximus в Бельгии и продемонстрировала новое решение по динамическому разделению сети с Google, а также первую в мире коммерческую сеть 5G SA с разделением сети для фиксированного беспроводного доступа с Telia в Финляндии.
• С компаниями Elisa и Qualcomm в Финляндии удалось достичь рекордной скорости передачи данных, используя спектр миллиметровых волн с агрегацией несущих, а также развернуть первое в мире решение 5G Edge Slicing на действующей коммерческой сети с компаниями Cellcom в Израиле и Telia в Финляндии.

В 2022 году компания также продолжила инвестировать в свои возможности Open RAN: большинство SoC и новых аппаратных и программных платформ Nokia теперь готовы к O-RAN. Это дает нам возможность поддерживать клиентов, которые заинтересованы в O-RAN. Нокиа также расширила свою партнерскую базу для решений Cloud RAN и добавила IBM, Dell и HPE в список своих партнеров, который также включает Amazon Web Services (AWS), Google Cloud и Microsoft Azure. Компания также объявила о заключении соглашения с компанией AST SpaceMobile о создании наземной сети RAN в рамках 3GPP, что позволит ей предлагать прямую связь с сотовыми телефонами из космоса – этот шаг знаменует собой вход и лидерство компании в развивающемся сегменте рынка наземных сетей (NTN). В течение 2022 года в портфолио Nokia Wavence MWR появилось несколько новых продуктов. В их число входит новый двухдиапазонный приемопередатчик с высокой пропускной способностью для наружной установки. Это поможет удовлетворить потребности быстро растущего рынка широкополосной связи в сельской местности. Нокиа также провела испытания транзитного соединения MWR с использованием спектра D-диапазона. Оно послужит сверхвысокопроизводительным расширением для транзитной и фронтальной передачи данных 5G в условиях плотной городской застройки.

В сфере услуг продолжается инвестирование в цифровизацию и возможности на базе AI/ML, что позволяет ускорить развертывание и быстрое устранение неисправностей сети, а также максимально повысить ее производительность. Благодаря портфелю цифровых услуг компания помогает своим клиентам ускорить весь жизненный цикл сети – от проектирования и оптимизации сети до развертывания и услуг технической поддержки. В год компания модернизирует около двух миллионов узлов для своих клиентов, проектируя и оптимизируя более 380 000 радиоузлов. Кроме того, более 400 клиентов используют цифровой помощник Nokia, управляемый искусственным интеллектом, чтобы помочь им быстрее решить проблемы с сетью. В 2022 году Nokia объявила о коммерческой доступности своего портфолио AirScale Baseband с жидкостным охлаждением, которое позволяет снизить энергопотребление системы охлаждения до 90%. Компания также представила решение Intelligent RAN Operations для управления сетью height ned 5G, которое позволяет снизить энергопотребление базовых станций до 15%.

Конкуренция.

Рынок RAN является высококонсолидированным рынком. Основными конкурентами компании являются Huawei, Ericsson, Samsung и ZTE, но есть и ряд более мелких конкурентов, конкурирующих в конкретных технологических или региональных подсегментах, таких как NEC и Fujitsu. К более мелким поставщикам на рынке RAN относятся, например, Mavenir, Rakuten Symphony, Parallel Wireless и JMA Wireless. На рынке MWR основными конкурентами являются компании Ceragon, NEC и Aviat, а также Huawei и Ericsson.

2022 год вкратце

Нокиа увеличила инвестиции в НИОКР, чтобы ускорить продвижение своих продуктов к технологическому лидерству. Несмотря на эти инвестиции и инфляционное давление, благодаря повышению конкурентоспособности затрат и улучшению исполнения обязательств, компания смогла обеспечить операционную маржу в сегменте 8,8% в 2022 году.

• Достигнуты договоренности о 266 коммерческих сделках по 5G и более 560 частных клиентов беспроводной связи, 118 из них с 5G
• Первая демонстрация инновационных функций 5G, таких как трех- и четырехкомпонентная агрегация несущих (3CC CA и 4CC CA) и сеть
• Расширение портфеля решений Nokia Wavence MWR, включая новый двухдиапазонный высокопроизводительный приемопередатчик для наружной установки с лучшей на рынке выходной мощностью радиочастотного излучения, что помогает удовлетворить потребности быстро растущего рынка широкополосной связи в сельской местности
• Расширение партнерской базы для решений Cloud RAN, которая теперь включает AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM, Dell и HPE.

Облачные и сетевые услуги.

Облачные и сетевые услуги (CNS – Cloud and Network Services), объединяющие в себе возможности облачных вычислений, программного обеспечения и услуг, обслуживают поставщиков услуг связи (CSP), предприятия, крупных заказчиков, разработчиков цифровых технологий и партнеров, помогая им ориентироваться в трех основных переходах в отрасли: внедрение и монетизация сетей 5G, облачная обработка коммуникационных платформ и программного обеспечения и переход к моделям "as-a-Service". Эти переходы формируют развивающуюся цифровую экосистему.

Обзор рынка.

Внедрение и монетизация сетей и услуг 5G, "облачная" интеграция коммуникационных платформ и программного обеспечения и переход к моделям "as-a-Service" повышают требования к организациям в поиске новых способов получения прибыли от своих цифровых активов, оптимизации затрат, управления сложностью и снижения рисков безопасности для своих критически важных сетей.

По оценкам, объем рассматриваемого рынка CNS в 2022 году составил около 28 млрд евро. По прогнозам, в 2023 году общий объем рынка составит 29 млрд евро, что отражает рост примерно на 4% в годовом исчислении без учета влияния изменений курсов иностранных валют.

Обзор деятельности и структура.

Подразделение CNS состоит из четырех бизнес-подразделений: Бизнес-приложения, Облачные и Когнитивные услуги, Основные сети и Корпоративные решения. В основу каждого подразделения положена развивающаяся модель предоставления услуг "программное обеспечение как услуга" (SaaS), которая помогает клиентам перейти к более гибкой сети и ускорить время получения выгоды. В октябре 2022 года компания объявила о создании платформы монетизации сети, которая призвана ускорить монетизацию своих открытых продуктов в области бизнес-приложений, ядра и MX Industrial Edge.

CNS предоставляет облачные решения, которые обеспечивают качество обслуживания и гибкость сети, а также позволяют клиентам использовать интеллектуальные возможности, способствующие повышению эффективности сети, самозащите и самовосстановлению, а также управлению энергопотреблением. Компания внедряет промышленные решения, которые способствуют цифровой трансформации и Индустрии 4.0, а также помогают CSP автоматизировать сетевые операции и управлять безопасностью.

В 2022 году компания заняла первое место в рейтинге Omdia по конкурентоспособности портфеля автономного ядра 5G; первое место в рейтинге частных сотовых сетей по версии 650 Group; получила две награды TM Forum Excellence за свое программное обеспечение в области AI, Data & Insights и Customer Experience & Trust; заняла первое место в области автоматизированного обеспечения по версии Analysys Mason; и вновь получила рейтинг GlobalData как лидер в области управляемых инфраструктурных услуг.

Нокиа изменила баланс инвестиций, чтобы ускорить и расширить области роста своего портфеля: основное программное обеспечение 5G, аналитика и услуги искусственного интеллекта, цифровые операции, монетизация, частная беспроводная связь и промышленная автоматизация, а также безопасность. По мнению компании, эти быстрорастущие и высокодоходные направления важны для клиентов CSP и предприятий и отражают точку зрения на возникновение новой цифровой экосистемы, которая необходима для создания стоимости в мире 5G.

Расширяя это мнение и то, как оно легло в основу ребалансировки деятельности CNS, можно сказать, что новая цифровая экосистема – это экосистема, в которой, по мнению компании, игроки будут объединять свои знания и опыт для создания услуг в таких областях, как Industry 4.0 и metaverse, а разработчики приложений будут создавать новые услуги 5G, которые будут объединены в более крупную цепочку услуг, обеспечивая ценность для конечного пользователя и стимулируя усилия по монетизации, на которые в значительной степени ориентированы клиенты CSP и корпоративные клиенты.

Конкуренция.

Конкурентная среда включает в себя большое количество сетевых компаний, поставщиков инфраструктурного и прикладного программного обеспечения, специалистов по оказанию услуг, гипермасштабировщиков, поставщиков облачных услуг и широкий спектр предприятий отраслевых сегментов.

На рынке, на котором происходит конкурентная борьба, есть поставщики и другие участники отрасли, которые в зависимости от характера взаимодействия могут быть и клиентом, и партнером, и прямым конкурентом. Компания регулярно создает и развивает альянсы с такими партнерами, как ИТ-поставщики, гипермасштабирующие компании и системные интеграторы, которые становятся все более влиятельными в этом секторе.

2022 год вкратце.

В 2022 году компания добилась значительного прогресса. Компания продолжила перебалансировку бизнеса в направлении ускоренного создания стоимости для своих клиентов, партнеров и для Nokia в развивающейся цифровой экосистеме, включая частную беспроводную связь и промышленные границы. Благодаря этому прогрессу компания обеспечила рост чистых продаж на 8% по сравнению с предыдущим годом и, благодаря улучшению положения с затратами, достигла операционной маржи в сегменте 5,3%, что на 10 базисных пунктов ниже, чем в 2021 году, благодаря инвестициям.

• Ядро 5G Core компании Nokia выбрано для поддержки усилий компании Comcast по обеспечению мобильной связи.
• Запуск облачного продукта IMS Voice Core для упрощения сетевых операций для поставщиков услуг связи.
• Укрепление лидерства в области частных беспроводных сетей: в 2022 году добавилось более 140 клиентов, а развертывания были осуществлены в 61 стране.
• Ключевые корпоративные запуски включают MX BOOST, DAC Wi-Fi, новые промышленные устройства и MX Industrial Edge.
• Подписано несколько сделок по SaaS, в том числе с Equideum Health для обеспечения работы ее решений по блокчейну в сфере здравоохранения.
• Усиление внимания к программному обеспечению в области безопасности, автоматизации и монетизации с использованием искусственного интеллекта, связывающего портфолио воедино.

Nokia Technologies.

Nokia Technologies отвечает за управление патентным портфелем Nokia и монетизацию интеллектуальной собственности Nokia, включая патенты, технологии и бренд Nokia. Лицензиаты платят роялти за использование технологий, которые компания реинвестирует, наряду с дополнительными инвестициями, в разработку следующего поколения изобретений.

Компания подписала более 50 новых патентных лицензионных соглашений в рамках своих лицензионных программ, включая новое соглашение с Huawei. А доходы от реализации программ в области автомобилестроения, бытовой электроники и IoT, которые были незначительными в 2018 году, выросли до более чем 100 млн евро в 2022 году.

Обзор деятельности и организация.

Nokia Technologies имеет три бизнес-направления: Патентное лицензирование патентного портфеля Nokia, Технологическое лицензирование технологий Nokia для интеграции в потребительские устройства и Бренд-партнерство для лицензирования бренда Nokia.

Патентное лицензирование: Компания управляет портфелем патентов Nokia, сотрудничая с другими бизнес-группами Nokia, и продолжает развивать деятельность по лицензированию и монетизации патентов, которая обеспечивает большую часть чистых продаж Nokia Technologies. Основу деятельности компании составляет программа лицензирования мобильных устройств, в рамках которой компания заключила соглашения с большинством крупных производителей смартфонов. У компании также есть программы лицензирования патентов для бытовой электроники, видеосервисов, автомобильной промышленности и более широкой области IoT.

Лицензирование технологий: Компания лицензирует свои мультимедийные технологии OZO Audio и OZO Playback для производителей смартфонов и фотоаппаратов, а также проводит исследования и стандартизацию передовых аудио- и видеотехнологий, наряду с разработкой новых решений для иммерсивной передачи голоса и видео.

Партнерство с брендами: Компания HMD Global, выпускающая телефоны и планшеты под брендом Nokia, и другие партнеры по бренду лицензируют бренд Nokia – глобальный бренд, который узнаваем практически всеми.

2022 год вкратце.

• Стимулирование инноваций, подача заявок на более чем 1700 новых изобретений и достижение 4 500 патентных семейств, объявленных необходимыми для стандартов 5G
• Подписано более 50 новых патентных лицензионных соглашений, включая новое соглашение с Huawei
• Вместе со своими партнерами компания получила награду Technology & Engineering Emmy Award за свои усилия по стандартизации видео.
• Представлено решение Immersive Voice, решение следующего поколения для голосовой связи с пространственным аудио в реальном времени
• Суды в Германии, Нидерландах и Великобритании вынесли решения в пользу компании по делам о нарушении патентов против OPPO, OnePlus и Realme.