По словам осведомленных источников, в последние месяцы Microsoft начал отказываться от арендованных у Oracle мощностей, приняв решение не продлевать соответствующий контракт.

Как пояснили собеседники, пожелавшие остаться анонимными, со временем арендуемые ресурсы перестали соответствовать техническим требованиям Microsoft. В частности, оборудование Oracle было оснащено графическими процессорами (GPU) компании Nvidia предыдущих поколений.

Представитель Oracle заявил, что спрос на ИИ-инфраструктуру компании остается высоким, в том числе на графические процессоры более ранних поколений. В сентябре в Oracle сообщили, что продлевают контракты на использование GPU четырехлетней давности по цене, превышающей первоначальную на 20%. В Microsoft от комментариев отказались.

Акции Oracle на фоне этой новости снизились примерно на 3%, утратив ранее достигнутые позиции.

Соглашение, о котором было объявлено в 2023 году, предусматривало предоставление Microsoft доступа к серверам Oracle для обеспечения работы новой версии поисковой системы Bing, дополненной функциями искусственного интеллекта. Общий объем сделки установить не удалось.

Тот факт, что Microsoft был готов арендовать серверы у своего крупного конкурента, стал одним из первых свидетельств острого дефицита вычислительных мощностей — проблемы, которая стала одной из определяющих черт эпохи ИИ.

Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения способствовал буму так называемых «необлачных» (neocloud) провайдеров, заключив масштабные контракты с такими компаниями, как CoreWeave, Nscale и Nebius. В общей сложности Microsoft обязался направить более 80 миллиардов долларов на аренду мощностей у сторонних облачных операторов для поддержки собственных разработок в сфере ИИ.

Однако Microsoft пересматривает свою стратегию. Руководство компании недовольно высокими затратами и задержками, связанными с «неооблачными» провайдерами. Примерно в то же время, когда Microsoft не стал продлевать контракт с Oracle, компания усилила контроль над другими проектами, связанными с центрами обработки данных, отказалась от тех из них, которые считала рискованными, и начала обсуждать внутри компании вопрос о заключении новых контрактов с «неооблачными» провайдерами, о чем ранее сообщало агентство Bloomberg.

В июне издание Business Insider сообщило, что компании вели переговоры о заключении еще одного соглашения о переносе некоторых рабочих нагрузок Microsoft в облако Oracle, но переговоры сорвались.

С 2023 года облачный бизнес Oracle стремительно развивается, благодаря крупным контрактам в области искусственного интеллекта с такими компаниями, как OpenAI и Meta Platforms Inc. За год, завершившийся в мае 2026-го, выручка облачного подразделения Oracle составила 18 миллиардов долларов.

Поскольку Oracle занимается строительством центров обработки данных и расширением облачного бизнеса, компания изначально считалась одним из главных бенефициаров бума в сфере искусственного интеллекта. Однако в последнее время инвесторы обеспокоены крупными капиталовложениями, из-за которых свободный денежный поток Oracle стал отрицательным. Акции компании потеряли более половины своей стоимости с момента достижения максимума в 248,15 доллара 1 июня этого года.