Технологический гигант Baidu становится одним из ключевых игроков на рынке чипов для искусственного интеллекта в Китае, позиционируя себя как конкурента Huawei, поскольку обе компании стремятся заполнить пустоту, образовавшуюся из-за отсутствия на рынке лидера отрасли Nvidia.
Baidu, наиболее известная как крупнейшая поисковая система Китая, в последние годы переориентировала свой бизнес на беспилотные автомобили и искусственный интеллект, в том числе через дочернюю компанию Kunlunxin, которая занимается разработкой чипов.
В течение последних нескольких недель несколько аналитиков повысили свой прогноз по акциям Baidu, сославшись на бизнес по производству полупроводников и прогнозируя, что подразделение получит больше внутренних заказов.
В этом месяце Baidu представила пятилетний план развития своих чипов Kunlun AI, начиная с M100 в 2026 году и M300 в 2027 году. Компания уже использует в своих дата-центрах как собственные чипы для работы моделей искусственного интеллекта ERNIE, так и продукты Nvidia.
Baidu зарабатывает деньги, продавая свои чипы третьим сторонам, строящим центры обработки данных, а также сдавая в аренду вычислительные мощности через свое облако. Компания стремится позиционировать себя как поставщика так называемого «полного стека» ИИ с инфраструктурой, состоящей из чипов, серверов и центров обработки данных, а также моделей и приложений ИИ.
И, похоже, бизнес по производству чипов набирает обороты. Ранее в этом году Kunlunxin получил заказы от поставщиков China Mobile, одного из крупнейших операторов мобильной связи страны.
«Kunlunxin стал ведущим отечественным разработчиком чипов для ИИ, сосредоточившись на высокопроизводительных чипах для обучения и вывода больших языковых моделей (LLM), облачных вычислений, телекоммуникационных и корпоративных рабочих нагрузок», — говорится в заметке аналитиков Deutsche Bank, в этом месяце.
Хотя графические процессоры (GPU) Nvidia, во многом, считаются самыми передовыми чипами для обучения и работы ИИ, правительство США запретило компании продавать свои топовые продукты в Китай. По имеющимся данным, Пекин также убеждает местные технологические компании не покупать H20, менее мощный чип Nvidia, разработанный для китайского рынка и разрешенный к экспорту.
После ухода Huawei, ведущего игрока благодаря своим крупным кластерам чипов, аналитики предполагают, что Baidu заполнит образовавшуюся пустоту, и её бизнес чипов обречён на взрывной рост.
«Мы считаем, что внутренний спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта в Китае остается высоким, и гипермасштабируемые компании все чаще закупают продукцию у местных поставщиков решений», — говорится в отчете JPMorgan, опубликованном 23 ноября. «Мы считаем чип Kunlun AI одним из лучших на рынке».
Аналитики инвестиционного банка прогнозируют, что продажи чипов Baidu увеличатся в шесть раз и достигнут 8 миллиардов юаней (1,1 миллиарда долларов) в 2026 году
Аналитики Macquarie оценивают стоимость подразделения Baidu по производству чипов, Kunlun, примерно в 28 млрд долларов.
Baidu не единственная среди китайских технологических гигантов, занимающихся разработкой собственных полупроводников. В августе CNBC сообщила, что Alibaba также разрабатывает свой чип искусственного интеллекта нового поколения.
КИТАЙ СТОЛКНУЛСЯ С ДЕФИЦИТОМ ЧИПОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.
Baidu начала разработку чипов в связи с тем, что в этом месяце китайские технологические гиганты заявили о дефиците поставок.
Эдди Ву, генеральный директор Alibaba, заявил, что в ближайшие два-три года «сторона предложения станет относительно серьезным препятствием», имея в виду компоненты и чипы, необходимые для строительства центров обработки данных.
Tencent объявил в этом месяце, что его капитальные затраты в 2025 году будут ниже, чем первоначально предполагалось. Однако президент Tencent, Мартин Лау, заявил, что это связано не с недостатком спроса, а скорее с нехваткой доступных чипов, на которые можно потратить эти деньги.
«Это не отражает изменение нашей стратегии в области искусственного интеллекта… Это действительно изменение с точки зрения доступности чипов для искусственного интеллекта», — сказал Лау.
Частично этот дефицит был обусловлен глобальным спросом и, как следствие, узкими местами в цепочке поставок полупроводников. Однако фактическое блокирование Китаем чипов Nvidia также привело к сокращению поставок.
Китайские технологические компании пытались смягчить дефицит, используя накопленные чипы, а также повышая эффективность своих моделей ИИ, чтобы эффективнее использовать имеющиеся полупроводники.
Как и их американские коллеги, китайские технологические компании постоянно сообщают о высоком спросе на ИИ.
«Мы видим, что спрос клиентов на ИИ остается очень высоким. Фактически, мы даже не в состоянии идти в ногу с ростом спроса со стороны клиентов… с точки зрения темпов, с которыми мы можем развертывать новые серверы», — заявил на этой неделе Ву из Alibaba.
Это открывает для Baidu возможности в Китае.
«Продвижение чипов Baidu — это и необходимость, и возможность. Это необходимость, потому что китайские платформы больше не могут рассчитывать на стабильные поставки американских графических процессоров; возможность, потому что сейчас существует полузакрытый многомиллиардный внутренний рынок оборудования для искусственного интеллекта, который соответствует как экспортным правилам США, так и программе самообеспечения Пекина», — сказал CNBC, Ник Пэйшенс, руководитель практики искусственного интеллекта в The Futurum Group.
«Если Baidu сможет своевременно поставить конкурентоспособные чипы Kunlun, это не только решит ее собственную проблему с поставками, но и сделает ее стратегическим поставщиком для всей остальной индустрии искусственного интеллекта Китая».
Добавить комментарий