Если вы ищете символ бурных перемен, которые произошли в экономике США за последнее десятилетие, и того, куда она движется дальше, то бывший завод General Motors Co. в Лордстауне, штат Огайо, подходит по многим параметрам. В июле 2017 года президент Дональд Трамп провел митинг в соседнем Янгстауне, на котором сказал толпе: «Не продавайте свои дома», потому что «мы вернем эти рабочие места и заполним эти заводы или сносим их и построим новые». Менее чем через два года GM закрыл завод, а затем на его место пришла стартап-компания, планировавшая производить электромобили, но к 2023 году она обанкротилась. Теперь некоторые из крупнейших игроков в сфере высоких технологий — Foxconn, OpenAI и SoftBank — разработали план по перепрофилированию завода площадью 6,2 миллиона квадратных футов в производственный центр по выпуску оборудования для искусственного интеллекта. На территории завода также будет построен демонстрационный дата-центр.
Бум искусственного интеллекта достигает промышленного сердца Америки, что свидетельствует о том, как экономика преобразуется — и даже поддерживается — за счет резкого роста инвестиций в программное обеспечение, производство микросхем и центры обработки данных. Но перестройка завода в Лордстауне поднимает вопрос: не мешает ли энтузиазм вокруг технологии, которую Трамп с восторгом поддерживает, его цели сделать Америку снова великой, производя такие вещи, как автомобили на бензине, сталь и мебель? Доступ к капиталу, энергии и людям является ключом к успеху любого строительного или производственного проекта — и в настоящее время ИИ пожирает все три компонента.
«ИИ потребляет большую часть кислорода в комнате», — говорит Джон Энгель, генеральный директор Wesco International Inc., дистрибьютора электрооборудования, который получает все большую долю своих доходов от поставок для центров обработки данных. «Именно там сейчас наблюдается основной рост. И если у вас нет какого-либо решения или участия в этом, то это печально. Вы упускаете возможность», — сказал он.
Всплеск инвестиций в ИИ вызывает сравнения с другими историческими строительными проектами (и пузырями), такими как строительство железных дорог в 1870-х годах и приток капитала в оптоволоконные и беспроводные сети в конце 1990-х годов. По данным Bloomberg Economics, в целом крупнейшие участники рынка, как ожидается, вложат в инфраструктуру ИИ до 2030 года до 4 триллионов долларов.
Массовые траты маскируют слабость других секторов экономики. Производство не показывает признаков выхода из затянувшегося кризиса; данные по занятости вызывают беспокойство (несмотря на то, что уровень безработицы в целом остается низким); а настроения потребителей упали до уровня Великой рецессии. Исследовательская компания Pantheon Macroeconomics подсчитала, что если бы не расходы на инфраструктуру, связанную с искусственным интеллектом, и рост благосостояния домохозяйств, обеспеченный резким повышением стоимости акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, валовой внутренний продукт США в первом полугодии 2025 года вырос бы на 1%, а не на 1,6%.
Bloomberg Economics ожидает, что вклад ИИ в рост ВВП может вырасти до 1,5 процентных пункта в следующем году, поскольку так называемые гипермасштабируемые компании — Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms, Microsoft и другие — увеличат свои инвестиции с почти 400 миллиардов долларов в этом году до 600 миллиардов долларов. «Если бы не ИИ, мы, вероятно, наблюдали бы значительно более медленный рост или даже умеренную рецессию», — сказала Ребекка Паттерсон, бывший главный инвестиционный стратег хедж-фонда Bridgewater Associates, которая сейчас является старшим научным сотрудником Совета по международным отношениям.
Трамп поддерживает искусственный интеллект за его потенциал в повышении экономической конкурентоспособности Америки и укреплении национальной безопасности. В июле Белый дом опубликовал план действий в области искусственного интеллекта, а в сентябре президент устроил ужин, на котором присутствовали генеральные директора Alphabet, Meta, Microsoft и OpenAI. Президент также активно продвигает проект Stargate — совместное предприятие стоимостью 500 миллиардов долларов, в котором участвуют OpenAI, Oracle и SoftBank и которое направлено на создание центров обработки данных и другой инфраструктуры искусственного интеллекта по всей территории США, в том числе в Лордстауне.
Но хотя искусственный интеллект находится в центре внимания, пока что мало что указывает на то, что Трамп выполняет свое обещание о возрождении производства. По данным Института управления поставками, производственная активность сокращалась в течение семи месяцев подряд до сентября. Опросы показывают, что постоянно меняющиеся тарифы, ограничения на иммиграцию и отказ правительства от поддержки электромобилей и других экологически чистых технологий сеют неопределенность, которая сдерживает инвестиции. Это также отражается в данных: в этом году расходы на строительство новых заводов сократились на 2,5%, в то время как расходы на строительство центров обработки данных выросли почти на 18%.
Пол Кедроски, сотрудник Инициативы MIT по цифровой экономике, который одним из первых поместил бум капитальных затрат на искусственный интеллект в исторический контекст, говорит, что его беспокоит то, что эйфория по поводу этой технологии ослепила Трампа и его советников, и они не видят негативного влияния своей политики на остальную часть экономики. «Это явление настолько масштабно, что разрушает ментальные модели людей о том, как работает экономика, и в результате они допускают ошибки», — считает он.
Гипермасштабируемые компании сумели добиться от Белого дома широких тарифных льгот на импортные серверы и другое оборудование для центров обработки данных. Однако администрация менее благосклонно отнеслась к просьбам производителей об освобождении от пошлин на импорт оборудования, необходимого для расширения или строительства заводов в США. В сентябре Министерство торговли начало расследование в отношении импорта роботов и промышленного оборудования, которое, вероятно, приведет к введению еще большего количества тарифов, создав дополнительные препятствия для возвращения производства в страну.
Действительно, для многих компаний тарифы Трампа, похоже, нивелируют ожидаемый эффект от пробизнес-положения в законе One Big Beautiful Bill Act, который Конгресс принял этим летом, включая улучшенный налоговый режим для закупок оборудования и инвестиций в исследования и разработки. Национальная ассоциация производителей публично выступила в поддержку этого закона, но когда она провела опрос среди своих членов, почти 80% назвали бремя тарифов своей главной проблемой. На основании ответов Национальной ассоциации производителей прогнозируется, что в следующем году капитальные затраты вырастут всего на 1% без учета инфляции, что соответствует показателям последних лет.
По некоторым подсчетам, введенные Трампом импортные пошлины являются самым значительным повышением налогов для американских компаний с начала 1990-х годов. В этом году пошлины обойдутся производителю тяжелой техники Caterpillar Inc. в 1,8 млрд долларов, а GM придется заплатить 4,5 млрд долларов. Пошлины не остановили продолжающееся десятилетиями сокращение рабочей силы в производственном секторе США; с апреля, когда Трамп объявил о введении пошлин «Дня освобождения», исчезло 42 000 рабочих мест, что стало самой длительной серией потерь с момента пандемии Covid-19. «Восстановление промышленности выглядит сомнительным», — написал аналитик Barclays Plc, Джулиан Митчелл, в заметке в августе, в которой он назвал ИИ «единственной игрой в городе».
Есть секторы промышленной экономики, которые пожинают плоды от сотен миллиардов долларов, которые гипермасштабируемые компании вкладывают в инфраструктуру ИИ. Чтобы удовлетворить неуемные потребности технологии в энергии, коммунальные предприятия инвестируют в газовые турбины, а рост строительства центров обработки данных привел к резкому увеличению спроса на все виды электрооборудования. Eaton Corp., один из лидеров в этой области, сообщил, что во втором квартале заказы от клиентов центров обработки данных выросли на 55 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Если будущее ИИ будет таким же радужным, как его описывают его сторонники, то в конечном итоге более широкий круг производителей также сможет воспользоваться преимуществами этой технологии. Все более интеллектуальные роботы повысят производительность американских заводов, которая десятилетиями находилась в стагнации, и одновременно смягчат кризис на рынке труда, вызванный уходом на пенсию представителей поколения «беби-бумеров» и сокращением числа иммигрантов.
«Чтобы быть конкурентоспособным по стоимости и производительности, если вы собираетесь заниматься этим в США, вам придется повысить уровень автоматизации», — убежден Аамир Пол, президент североамериканского подразделения Schneider Electric SE, которое производит электрооборудование для центров обработки данных и технологии автоматизации для заводов. «Конечно, в краткосрочной перспективе это вызывает некоторое напряжение, но в то же время открывает новые возможности».
Существует множество прогнозов о том, сколько рабочих мест будет уничтожено этой технологией, но фаза развития ИИ создает множество возможностей для строительных рабочих и специалистов таких профессий, как электрики, сварщики и трубопроводчики. По данным торговой ассоциации, из 23 000 членов Associated Builders & Contractors (ABC) каждый пятый в сентябре заключил договор на выполнение работ по проекту центра обработки данных.
США уже страдают от хронической нехватки рабочих, и жесткие меры Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией усугубили эту проблему. По данным ABC, в этом году в США не хватает 439 000 строительных рабочих.
«Бизнес должен сделать шаг вперед — все предприятия, а не только строительные — понимая, что, если мы не предпримем ничего для решения этой проблемы, у нас возникнут катастрофические проблемы с рабочей силой в Америке», — заявил Джон Фиш, генеральный директор и председатель Suffolk Construction Co. Компания строит более 30 центров обработки данных в восьми штатах, и, по его словам, все регионы страны «борются» за то, чтобы найти достаточное количество сантехников, подрядчиков по установке систем отопления, вентиляции и кондиционирования, механиков, жестянщиков и, что наиболее важно, электриков. Экономика «будет требовать все больше и больше таких технических специалистов, а мы движемся в противоположном направлении», — считает он.
Накаляется не только конкуренция за работников. Спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных уже создает нагрузку на энергоснабжение в США и приводит к росту счетов за коммунальные услуги для бытовых и промышленных потребителей в некоторых частях страны. В районах, расположенных вблизи центров обработки данных, оптовые цены на электроэнергию за последние пять лет выросли на 267 %, как показал недавний анализ Bloomberg News.
Электроэнергия может стать реальным ограничивающим фактором для США в плане одновременной поддержки революции в области искусственного интеллекта и возрождения производства, особенно с учетом того, что администрация Трампа намерена сократить всю федеральную поддержку возобновляемых источников энергии. По данным Международного энергетического агентства, которое является центром хранения глобальных данных об энергетике, расположенным в Париже, типичный дата-центр, ориентированный на ИИ, потребляет столько же электроэнергии, сколько 100 000 домохозяйств. Но самые крупные из них, которые строятся сегодня, будут потреблять в 20 раз больше. Bloomberg Intelligence оценивает, что к 2032 году дата-центры могут составлять до 20 % спроса на электроэнергию в США.
Массовый приток капитала в проекты, связанные с ИИ, создает риск лишения других отраслей инвестиционных долларов. Особенно в связи с тем, что тарифы повышают затраты, а строительные рабочие по-прежнему в дефиците, доходность центров обработки данных для строителей и поставщиков в настоящее время значительно выше, чем для многих других проектов, сказал Мортен Виерод, генеральный директор ABB Ltd., швейцарского производителя систем автоматизации производства и электрооборудования для центров обработки данных. В октябре ABB согласился продать свой бизнес по производству промышленных роботов SoftBank Group Corp. за более чем 5 миллиардов долларов, чтобы углубить свою концентрацию на более прибыльном бизнесе центров обработки данных.
Руководители промышленных компаний заявляют, что необходимость справляться с ограничениями в области трудовых ресурсов и энергоснабжения приведет к инновациям, которые помогут ослабить это давление и в конечном итоге принесут пользу производству. Эти инновации могут принять форму трудосберегающих методов строительства, таких как изготовление готовых секций зданий и их транспортировка на строительные площадки для сборки, или создание отдельных центров обработки данных или заводов, которые будут самостоятельно вырабатывать часть необходимой им электроэнергии. Технологические компании вкладывают средства в исследования, которые могут привести к прорывам в области энергосбережения, такие как система охлаждения для чипов искусственного интеллекта, представленная Microsoft Corp. в сентябре.
«Есть много рычагов, за которые можно взяться», — считает Барбара Хамптон, бывший генеральный директор американского подразделения Siemens AG, которое производит электрооборудование для центров обработки данных, а также системы автоматизации производственных процессов.
В Лордстауне преобразование бывшего завода GM станет тестом на то, может ли искусственный интеллект принести экономические выгоды, сопоставимые с выгодами старых отраслей, таких как автомобилестроение.
В августе Foxconn объявил о заключении сделки на 375 миллионов долларов по продаже гигантского завода таинственному покупателю, которым оказался SoftBank. Обе компании планируют начать производство оборудования для центров обработки данных на том же месте, где когда-то с конвейера сходили автомобили GM, в том числе Chevy Impala. SoftBank также будет сотрудничать с OpenAI Inc. для тестирования того, что он описывает как «передовой дизайн центра обработки данных» на территории бывшего автомобильного завода.
Предприятие Foxconn-SoftBank начнет работу в 2026 году и будет насчитывать около 1600 сотрудников, включая 400 уже работающих там, сообщил Рик Эрнандес, комиссар округа Трамбулл, где находится завод, со ссылкой на представителя SoftBank. SoftBank не подтверждает эти цифры, но заявляет, что сосредоточен на работе с существующими сотрудниками и планирует со временем увеличить численность персонала.
Обещания по созданию рабочих мест имеют важное значение для агломерации, которая за последние два десятилетия потеряла 40% рабочих мест в производстве. Но они далеко не восполняют этот пробел. На пике своего развития, десятилетия назад, на заводе GM работало около 12 000 человек. (Поскольку высокотехнологичное производство и центры обработки данных в основном автоматизированы, им требуется значительно меньше людей.) Уровень безработицы в округе Трамбулл в августе составил 6,2% по сравнению с 4,9% в Огайо.
Некоторые местные лидеры настроены скептически. Foxconn пообещала построить гигантский завод по производству ЖК-дисплеев стоимостью 10 миллиардов долларов в Висконсине, который Трамп в своем первом сроке назвал «восьмым чудом света». Этот проект так и не был реализован. Более того, для сообщества, история которого основана на тяжелой промышленности, искусственный интеллект кажется чем-то неопределенным и новым. Совет деревни Лордстаун даже рассматривает постановление, которое запретит строительство любых центров обработки данных в будущем.
«Говорят, что это будущее, но насытится ли этот рынок когда-нибудь?» — задался вопросом бывший мэр Лордстауна, Арно Хилл, который уже вышел на пенсию, но всё ещё внимательно следит за изменениями на бывшем заводе GM. «Людям всегда будут нужны автомобили».
Добавить комментарий