23 октября Anthropic и Google официально объявили о своём партнёрстве в сфере облачных технологий. Эта сделка предоставит компании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, доступ к миллиону специально разработанных тензорных процессоров (TPU) от Google.
Сделка стоимостью в десятки миллиардов долларов станет крупнейшим вложением компании в TPU на сегодняшний день и, как ожидается, позволит ввести в эксплуатацию более гигаватта вычислительных мощностей для ИИ к 2026 году.
По отраслевым оценкам, стоимость центра обработки данных мощностью 1 гигаватт составит около 50 миллиардов долларов, из которых около 35 миллиардов долларов обычно выделяются на чипы.
В то время как конкуренты выдвигают ещё более смелые прогнозы — среди них 33-гигаваттный проект OpenAI, «Звёздные врата», — действия Anthropic — это тихая демонстрация силы, основанная на реализации, а не на зрелищности.
Основанная бывшими разработчиками OpenAI, компания намеренно придерживается более медленного и стабильного подхода, который является эффективным, диверсифицированным и ориентированным на корпоративный рынок.
Ключевым элементом инфраструктурной стратегии Anthropic является его мультиоблачная архитектура.
Семейство языковых моделей Claude компании Claude работает на базе TPU от Google, пользовательских чипов Trainium от Amazon и графических процессоров Nvidia, причем каждая платформа предназначена для специализированных рабочих нагрузок, таких как обучение, логический вывод и исследования.
Google заявил, что TPU обеспечивают Anthropic «отличное соотношение цены и качества и эффективность».
«Anthropic и Google связывают давние партнёрские отношения, и это последнее расширение поможет нам продолжать наращивать вычислительные мощности, необходимые для определения границ ИИ», — заявил финансовый директор Anthropic, Кришна Рао, в пресс-релизе.
Возможность Anthropic распределять рабочие нагрузки между поставщиками позволяет ему точно подстраиваться под ограничения по цене, производительности и энергопотреблению.
По словам источника, знакомого с инфраструктурной стратегией компании, в рамках этой модели каждый доллар вычислительных ресурсов эффективнее, чем при использовании архитектур с одним поставщиком.
Google, со своей стороны, рассчитывает на это партнерство.
«Решение Anthropic значительно расширить использование TPU отражает отличное соотношение цены и производительности, а также эффективность, которые его команды наблюдают за использованием TPU на протяжении нескольких лет», — заявил генеральный директор Google Cloud, Томас Куриан, в пресс-релизе, рекламируя ускоритель Ironwood седьмого поколения компании, как часть развивающегося портфеля решений.
Стремительный рост выручки Claude.
Растущий спрос Anthropic на вычислительные ресурсы отражает взрывной рост его бизнеса.
Годовой оборот компании приближается к 7 миллиардам долларов, а Claude обслуживает более 300 000 предприятий — впечатляющий рост в 300 раз за последние два года. Число крупных клиентов, каждый из которых приносит более 100 000 долларов дохода от текущих продаж, выросло почти в семь раз за последний год.
Claude Code, помощник по программированию компании, получил годовой доход в размере 500 миллионов долларов всего за два месяца после запуска, что, по словам Anthropic, делает его «самым быстрорастущим продуктом» в истории.
В то время как Google поддерживает следующий этап расширения вычислительных мощностей Anthropic, Amazon остается его наиболее глубоко интегрированным партнером.
Гигант розничной торговли и облачных технологий инвестировал в Anthropic 8 миллиардов долларов на сегодняшний день, что более чем вдвое превышает подтвержденные 3 миллиарда долларов капитала Google.
Тем не менее, AWS считается главным поставщиком облачных услуг для Anthropic, что делает его влияние структурным, а не только финансовым.
Специализированный суперкомпьютер для Claude, известный как Project Rainier, работает на чипах Trainium 2 от Amazon. Это изменение важно не только для скорости, но и для стоимости: Trainium избегает высокой маржи других чипов, обеспечивая больше вычислительных мощностей на каждый потраченный доллар.
Уолл-стрит уже видит результаты.
Алекс Хайссл, аналитик Rothschild & Co Redburn, подсчитал, что Anthropic добавил от одного до двух процентных пунктов к росту AWS в четвертом квартале прошлого года и в первом квартале этого года, а его вклад, как ожидается, превысит пять процентных пунктов во второй половине 2025 года.
Скотт Девитт из Wedbush ранее сообщал CNBC, что как только Claude станет инструментом по умолчанию для корпоративных разработчиков, его использование напрямую повлияет на доход AWS — динамика, которая, по его мнению, будет стимулировать рост AWS «многие, многие годы».
Тем временем Google продолжает играть ключевую роль. В январе компания согласилась на новые инвестиции в Anthropic в размере 1 миллиарда долларов, что добавило к ее предыдущим 2 миллиардам долларов и 10% доле в капитале.
Что особенно важно, многооблачный подход Anthropic оказался устойчивым во время сбоя AWS 20 октября, который не затронул Claude благодаря его диверсифицированной архитектуре.
Тем не менее, Anthropic не выделяет фаворитов. Компания сохраняет контроль над весами моделей, ценообразованием и данными клиентов и не имеет эксклюзивных прав ни на одного облачного провайдера. Такая нейтральная позиция может оказаться ключевой в условиях растущей конкуренции среди гиперскейлеров.
Добавить комментарий