На бурно развивающемся рынке генеративного ИИ компания Anthropic вырвалась вперед, в значительной степени благодаря своему помощнику по программированию ИИ — Claude Code. Увидев, где лежат деньги, OpenAI перенесла большую часть своего внимания с потребительского рынка на корпоративный, где ее продукт Codex соперничает с Claude Code.
Теперь Google и Microsoft предпринимают совместные усилия, чтобы войти в игру, используя свои огромные финансовые ресурсы и обширные облачные бизнес-направления, чтобы привлечь разработчиков.
На своей конференции для разработчиков в прошлом месяце Google уделил большое внимание агентному ИИ, в том числе представив Antigravity 2.0, который, по словам компании, может «координировать работу нескольких агентов для параллельного выполнения задач, например, когда один агент кодирует веб-сайт, а другой генерирует брендовые материалы». А в начале поста в блоге, анонсирующего Gemini 3.5 Flash, Google заявил, что новая модель предлагает «передовую производительность для агентов и кодирования».
В связи с быстрым внедрением помощников по кодированию в бизнес, компания Mordor Intelligence, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, прогнозирует, что рынок инструментов искусственного интеллекта для кодирования будет расти на 26% в год, с 9,3 млрд долларов в этом году до примерно 30 млрд долларов к 2031 году. Цифры впечатляют, но Google и Microsoft ищут не только новые источники дохода. Они хотят, чтобы разработчики использовали их инструменты, запускали рабочие нагрузки в их облаках и полагались на их модели, чтобы сами модели могли проходить больше обучения и становиться в процессе более мощными и умными.
«Для этих компаний абсолютно критично конкурировать на этом рынке», — сказал Гил Лурия, аналитик, освещающий акции компаний, занимающихся программным обеспечением и другими технологиями, в D.A. Davidson.
Эту точку зрения разделяет Томаш Тунгуз, основатель Theory Ventures, который охарактеризовал кодирование ИИ как наиболее привлекательный рынок для генеративных моделей ИИ. По его оценкам, в конечном итоге на ИИ может приходиться от 30% до 60% расходов на исследования и разработки.
Помимо Anthropic и OpenAI, такие компании, как Cursor, специально нацелились на рынок программного обеспечения. В мае Cursor подписал соглашение с SpaceX, которое дает компании Илона Маска право приобрести стартап за 60 миллиардов долларов.
Эти инструменты стали настолько мощными, что Уолл-стрит начал избавляться от акций компаний-разработчиков программного обеспечения — хотя в мае этот пострадавший сектор и восстановился — из-за опасений, что целые компании могут быть уничтожены, поскольку их продукты могут быть написаны с помощью vibe coding. 28 мая, Anthropic объявил о завершении раунда финансирования с оценкой в 965 миллиардов долларов, превзойдя OpenAI, а 1 июня сообщил, что конфиденциально подал заявку на IPO.
«ИИ двигался в направлении, ориентированном на потребителя, но Anthropic также сосредоточился на программировании, поскольку понимал, что именно в программировании будет пролегать граница ИИ», — сказал Лурия. «Когда все остальные отвлекались на изображения и видео, Anthropic знал, что программирование будет определять производительность моделей и помогать в решении задач всех остальных, и теперь все они переключаются на программирование».
Также на прошлой неделе Anthropic представил обновление Claude Opus, своей самой продвинутой модели для сложных задач, таких как программирование. Вместе с Opus 4.8, Anthropic анонсировал новый контекст по умолчанию объемом 1 миллион токенов, увеличив объем рабочей памяти, предоставляемый для сложных задач программирования в рамках одного диалога.
Тем временем Google пересмотрел квоты на токены Gemini для своего продукта Antigravity после прошедшей на прошлой неделе конференции разработчиков, увеличив лимиты на использование модели после того, как разработчики пожаловались, что исчерпали первоначальные квоты слишком быстро.
А Microsoft начинает взимать плату за своего ИИ-помощника по программированию Copilot в зависимости от объема использования, чтобы более точно учитывать растущие затраты.
«Каждый раз, когда вы просите любой из этих инструментов: «Создай это для меня», они расходуют токены», — сказал Кен Пармели, аналитик компании Forrester, занимающейся исследованиями в сфере технологий. «Это новый «входной наркотик». Это способ привлечь людей к другим своим продуктам». Один токен равен примерно трем четвертям одного слова.
В компании Snowflake, занимающейся аналитическим программным обеспечением, программисты в основном полагаются на собственный инструмент разработки CoCo, а также на Claude Code, сказал генеральный директор Шридхар Рамасвами. По его словам, нередко «феноменально продуктивный инженер» тратит на это 50 000 долларов в год.
Помимо Antigravity, у Google есть Gemini Code Assist, который может работать в различных редакторах кода. В прошлом году Google подписал лицензионное соглашение на 2,4 миллиарда долларов на технологию Windsurf и нанял генерального директора стартапа по кодированию с помощью ИИ, Варуна Мохана, вместе с ключевыми исследователями.
Генеральный директор Google, Сундар Пичаи, признал, что его компания сталкивается с трудностями в области программирования, в недавнем интервью для подкаста «Hard Fork».
«Что касается агентского программирования с использованием инструментов, выполнением инструкций и задачами с длительным горизонтом планирования, я думаю, что на данный момент мы немного отстаем», — сказал Пичаи.
На конференции Google I/O, компания позиционировала себя как более доступный вариант для программистов, объявив о введении абонемента для разработчиков ИИ по цене 100 долларов в месяц.
«Они могут позволить себе предоставлять инструменты дешевле, потому что знают: если вы находитесь в их экосистеме, вы будете платить за использование их памяти и интеграций», — сказал Пармли. Он добавил, что напряженная конкуренция дает Google возможность пробиться на рынок, назвав его «очень бурным в настоящее время».
«Чем больше пользователей у них на платформе и чем больше вариантов использования, тем выше будет качество моделей, а значит, тем лучше будут результаты», — сказал Пармли.
Хотя DeepMind выступает в качестве лаборатории Google по искусственному интеллекту, Лурия поспешил отметить, что у Google есть огромный бизнес, предлагающий облачную инфраструктуру и услуги.
«Они занимаются предоставлением инструментов предприятиям», — сказал Лурия.
Выбор пользователя.
Несмотря на то, что Anthropic вырвался вперед с большим отрывом, а OpenAI стремится догнать его, пользователи инструментов для программирования регулярно пробуют различные варианты, и зависимость от конкретного поставщика практически отсутствует. Например, как сообщил генеральный директор Си Джей Десаи, производитель программного обеспечения для баз данных MongoDB предоставил своим инженерам три инструмента генеративного ИИ, в том числе Claude Code от Anthropic.
«Для разных сценариев использования мы используем разные инструменты, — сказал он. — Поэтому, если мы обнаружим, что один из них решает все задачи, я, конечно, хотел бы консолидировать их».
MongoDB приобретает продукты ИИ на год вперед, а не заключает долгосрочные контракты, отметил Десаи.
«Если Gemini предложит что-то лучшее, или Codex окажется лучше, то я хочу иметь возможность использовать это, не связывая себя долгосрочными обязательствами, верно?» — сказал он.
Десаи отметил, что инструменты для программирования с ИИ в настоящее время составляют «очень небольшую долю наших затрат на персонал». Но если затраты существенно вырастут, добавил он, компания введет ограничения.
На Microsoft оказывается давление, чтобы остаться в игре. Этот гигант программного обеспечения имеет прямой доступ к миллионам разработчиков через репозиторий кода GitHub. А с помощью GitHub Copilot разработчики могут использовать модели от Anthropic, Google и OpenAI.
Остается открытым вопрос, будет ли Microsoft просто предлагать все лучшие модели для программирования или станет также поставщиком ключевой модели.
Во время январской телеконференции по финансовым результатам финансовый директор Microsoft, Эми Худ, рассказала о необходимости для компании сбалансировать потребности в инфраструктуре искусственного интеллекта между платформой Azure, такими продуктами, как GitHub Copilot, и научно-исследовательской деятельностью, способной привести к инновациям в продуктах.
«Build открывает возможности для изменения восприятия, если они смогут продемонстрировать вещи, которые в большей степени являются собственностью Microsoft», — сказал Майкл Туррин, аналитик Wells Fargo, рекомендующий покупать акции компании.
По словам Туррина, разработчики, как правило, будут тяготеть к новейшим и наиболее эффективным моделям ИИ.
«Microsoft придется предложить конкретные варианты использования, выходящие за рамки просто экономии средств, для этой аудитории», — сказал он.
Когда GitHub Copilot был запущен в 2021 году, полностью опираясь на OpenAI, он стал пионером в зарождающейся сфере программирования с использованием ИИ. Но с быстрым появлением Cursor и Claude Code он потерял темп.
Cursor, редактор кода на основе ИИ, насчитывает 300 сотрудников и является одной из самых быстрорастущих компаний в истории облачного программного обеспечения, увеличив годовой доход с 4 миллионов до 2 миллиардов долларов всего за 18 месяцев. В связи с потенциальной сделкой со SpaceX, «люди не знают, что с этим делать, но это всё ещё отличный инструмент», — сказал Пармели.
Роб Санфилиппо, аналитик консалтинговой фирмы Directions on Microsoft, сказал, что Microsoft «может действительно выделиться, создав собственные модели на основе того, что они узнали о возможностях моделей, с которыми они конкурировали и в некоторых случаях потеряли значительную часть своей первоначальной доли рынка».
Санфилиппо сказал, что это может быть частью того, что генеральный директор, Сатья Наделла, «запланировал для корректировки курса в области ИИ в Microsoft».
Добавить комментарий