Ларри Эллисон из Oracle Corp. раньше насмехался над идеей облачных вычислений, заявив в 2008 году, что это «полная чепуха».
Сегодня успех подразделения Oracle, занимающегося облачной инфраструктурой, является причиной резкого роста курса акций компании и сделал Эллисона, ее председателя и соучредителя, вторым самым богатым человеком в мире.
Бум искусственного интеллекта привел к резкому увеличению спроса на вычислительные мощности и хранение данных через Интернет. Oracle, компания-разработчик программного обеспечения, которая долгое время пыталась найти свою нишу на этом рынке, завоевала прочные позиции благодаря привлечению крупных клиентов. Сегодня она помогает обеспечивать работу xAI, Илона Маска, из дата-центра в Юте, собирает кластер из десятков тысяч чипов искусственного интеллекта для Nvidia Corp. недалеко от Сингапура и недавно подписала, вероятно, крупнейшую в истории сделку в области облачных технологий с OpenAI, ведущей компанией в области искусственного интеллекта.
Oracle готовит инвестиции в размере десятков миллиардов долларов в развитие беспрецедентно крупных центров обработки данных в условиях нехватки энергии и материалов. Согласно информации от людей, знакомых с этими планами, это включает в себя план потратить более 1 миллиарда долларов в год только на то, чтобы обеспечить энергией один новый объект в Западном Техасе с помощью газовых генераторов, вместо того чтобы ждать подключения к коммунальным сетям.
Oracle, образованный в 1970-х годах, давно утратил свое лидерство в сфере технологий. На пути к возвращению в эпоху ИИ компании пришлось столкнуться с внутренними конфликтами, чтобы убедить генерального директора Сафру Кац инвестировать в облачные технологии, привлечь ключевых клиентов, таких как TikTok, и поднять на руководящую должность дерзкого менеджера по имени Клэй Магуирк. Bloomberg поговорил с более чем 30 нынешними и бывшими сотрудниками и клиентами, чтобы понять, как Oracle может выполнить свои грандиозные обещания. Они подробно рассказали о растущих затратах, ускоренных сроках для удовлетворения требований OpenAI, регуляторных препятствиях и найме сотен бывших сотрудников Amazon Cloud, анонимно обсуждая внутреннюю кухню известной своей закрытостью и склонностью к судебным разбирательствам компании. Oracle отказался от комментариев.
Создание облака.
Когда в конце 2000-х годов облачные вычисления набирали обороты, у Эллисона было мало поводов для воодушевления. Одноименная база данных Oracle, которая приобретается напрямую и устанавливается непосредственно на серверах клиентов, является одним из самых прибыльных бизнесов в мире. Переход на модель продаж облачных услуг, при которой пользователи арендуют доступ к программному обеспечению, почти наверняка привел бы к снижению прибыли и необходимости сотрудничать с конкурентами.
После многих лет, когда облачные технологии считались лишь маркетинговым ходом, тон Oracle изменился, когда бизнес компании подвергся критике. Amazon.com Inc. предложил своим клиентам более дешевые варианты баз данных в облаке. Конкуренты по приложениям, такие как Salesforce Inc., пообещали упростить установку и обновления. Эллисон понял необходимость перенести приложения Oracle Fusion, которые обычно используются для планирования финансов и ресурсов, в облако, по словам людей, знакомых с его мышлением в то время.
В 2010-х годах в Oracle велись конкурирующие усилия по созданию облака для внутреннего использования и использования клиентами. Первая попытка, возглавляемая Томасом Курианом и начатая в 2012 году, имела ограниченный успех.
Отдельная группа, состоящая в основном из бывших сотрудников Amazon под руководством Дона Джонсона, продвигала подход под названием «bare metal», при котором клиенты не должны были делить свои серверы с другими арендаторами, что позволяло Oracle ориентироваться на пользователей, заинтересованных в конфиденциальности. Группа также сосредоточилась на создании небольших центров обработки данных, что позволило им расширяться в странах, которые еще не были привлекательными для лидеров отрасли.
Подход «bare metal» получил одобрение Эллисона, который остается ключевым лицом, принимающим решения, несмотря на то, что более десяти лет назад он уступил пост генерального директора. Новый продукт стал известен как Oracle Cloud Infrastructure, или OCI. Куриан покинул компанию в 2018 году после того, как его подход был отвергнут. Затем он присоединился к Google, чтобы возглавить конкурирующий облачный сервис, и остается на этой должности.
Предлагая новый продукт, Oracle пришлось преодолеть давнюю репутацию компании, известной своими агрессивными стратегиями продаж. Основные преимущества OCI включают более низкие цены благодаря упрощенному набору продуктов и хорошей интеграции с другими облачными сервисами. Продавцы Oracle часто критикуют обширный набор инструментов Amazon Web Services, говоря клиентам, что платить за облако Amazon означает субсидировать дорогостоящие проекты, такие как спутниковый проект Kuiper.
Представитель Amazon заявил, что «больше клиентов продолжают выбирать AWS, чем любого другого поставщика облачных услуг, потому что мы предлагаем непревзойденный выбор, темпы инноваций, безопасность и надежность».
Прорывные клиенты.
В эпоху пандемии к платформе Oracle присоединилась группа клиентов, способных изменить рынок. Компания Zoom Communications Inc., испытывающая трудности с обработкой резкого роста спроса во время карантина, выбрала Oracle Cloud для обработки трафика от потребителей. В 2023 году компания получила от Uber Technologies Inc. обязательство на сумму почти 2 миллиарда долларов.
Безусловно, самым большим успехом в этот период стало присоединение TikTok. Социальная сеть, принадлежащая ByteDance Ltd., нуждалась в расширении своей инфраструктуры в США, находясь под пристальным вниманием законодателей из-за своих связей с Китаем. Oracle, компания, хорошо разбирающаяся в вопросах национальной безопасности, чей председатель и генеральный директор были сторонниками тогдашней правящей партии республиканцев, казалась естественным выбором.
«OCI — это как до и после TikTok», — сказал Тони Грейсон, бывший руководитель Oracle, который в то время возглавлял строительство дата-центра компании. Новый клиент заставил компанию думать в масштабах, которых она никогда раньше не знала, сказал Грейсон. В 2022 году TikTok объявил, что весь трафик пользователей из США будет проходить через серверы Oracle.
Годовой доход от нового клиента быстро превысил 1 миллиард долларов, и в течение некоторого времени бизнес TikTok был больше, чем весь остальной бизнес OCI вместе взятый, по словам людей, знакомых с цифрами. Oracle также накопил опыт в области инфраструктуры искусственного интеллекта, запустив для TikTok тысячи графических процессоров Nvidia — чипов, используемых для работы с искусственным интеллектом — еще до появления ChatGPT.
«Управление посредством насмешек».
Внутри Oracle долгое время существовали разногласия по поводу цели OCI. Некоторые руководители видели в ней способ защитить бизнес по базам данных и модернизировать приложения. Другие стремились конкурировать с Amazon и Microsoft Corp. в области общих облачных вычислений и завоевать часть рынка, стоимость которого составляет сотни миллиардов долларов в год.
Было нелегко убедить генерального директора Кац в этой амбициозной концепции. По словам людей, знакомых с ее мнением, она высказывала скептицизм из-за высоких затрат на эксплуатацию центров обработки данных и низкой рентабельности этого бизнеса. Эта забота о затратах побудила OCI сначала сосредоточиться на небольших центрах обработки данных. Но она и другие традиционные руководители компании убедились в правильности этого решения, когда были заключены крупные сделки, такие как TikTok, а затем OpenAI.
Внутренние похвалы посыпались на Магуирка, руководителя подразделения. 39-летний Магуирк быстро поднялся по карьерной лестнице и подчиняется непосредственно Эллисону. Он был одним из первых сотрудников OCI после работы в Amazon и недавно переехал в Нэшвилл, куда Oracle обещал перенести свою штаб-квартиру. В июне он был повышен до президента и рассматривается руководством компании как потенциальный преемник своего 81-летнего босса.
«Иногда ты оглядываешься назад и говоришь: я не уверен, что был полностью компетентен на каждом этапе пути», — сказал Магуирк в подкасте Modern CTO в июле 2023 года. «Но пока что, похоже, все сложилось».
Те, кто работал с ним, описывают Магуирка как очень эффективного и склонного к конфликтам человека. Согласно утверждениям в иске 2021 года, в котором говорится о токсичной рабочей культуре в OCI, он однажды сказал одному из руководителей, что его действия были «чертовски глупыми», причем это произошло в комнате, полной руководства. Прямолинейные начальники — типичное явление в компании, которой руководит Эллисон, который однажды описал свой стиль руководства как «управление посредством насмешек».
В первые дни существования OCI подразделение было известно как «Спарта». Оно могло платить своим работникам больше, чем другие подразделения Oracle, базировалось в Сиэтле, а не в районе залива, и переняло практику AWS по постоянному увольнению сотрудников с низкой производительностью.
Важность OCI возросла по мере того, как облачные технологии стали занимать все большую часть бизнеса компании. Сегодня около 23 000 сотрудников подчиняются Магуирку. Согласно анализу Workforce.ai, за последние два года более 600 сотрудников перешли из Amazon. Недавнее введение Amazon правила возвращения в офис пять дней в неделю упростило переманивание сотрудников, поскольку OCI по-прежнему остается в основном гибридным или удаленным рабочим местом, говорят сотрудники компании.
Беспрецедентный масштаб.
Сегодня искусственный интеллект является основным двигателем роста OCI. По словам человека, знакомого с цифрами, большая часть заказов Oracle связана с обучением клиентов или внедрением моделей искусственного интеллекта с помощью серверов на базе графических процессоров.
OpenAI планирует стать крупнейшим клиентом Oracle и продвигает эту работу под названием «Stargate», о которой впервые было объявлено в январе в Белом доме вместе с президентом Дональдом Трампом. Компании заключили соглашения на более чем 5 гигаватт вычислительной мощности, что является беспрецедентной суммой и достаточно для обеспечения энергией миллионов американских домов.
Работа над проектами OpenAI ведется по агрессивному графику. По словам людей, знакомых с планами, центры обработки данных должны быть завершены к началу 2027 года, а многие серверы начнут работать уже следующим летом. Объекты проектируются для обучения моделей искусственного интеллекта с учетом того, что они также могут использоваться для работы приложений этих обученных моделей, что называется инференсом.
Обеспечение инфраструктуры для обучения искусственного интеллекта обычно считается менее прибыльным бизнесом, чем инференс, поскольку требует более совершенных полупроводников и охлаждения. Точные сроки и детали проекта OpenAI еще могут измениться, по словам источников.
По словам людей, вовлеченных в разработку, найти строителей дата-центров и поставщиков электроэнергии, готовых поддержать этот проект по приемлемым ценам, было непростой задачей. За последний год стоимость многих товаров и услуг выросла из-за тарифов и того, что поставщики воспользовались высоким спросом. Кроме того, получение разрешений и инфраструктуры для получения необходимого объема электроэнергии из местных сетей может занять годы.
Объект, который Oracle планирует полностью питать от газовых генераторов, расположен в округе Шаклфорд, штат Техас, недалеко от другой серверной площадки Oracle в Абилине. Он разрабатывается компанией Vantage Data Centers, частично принадлежащей DigitalBridge Group Inc. и Silver Lake, и будет иметь вычислительную мощность 1,4 гигаватта, что сделает его одним из крупнейших известных объектов.
Частично популярность OCI среди компаний, занимающихся искусственным интеллектом, объясняется ее давним фокусом на серверах bare metal. Это стало стандартной конфигурацией для работы с искусственным интеллектом, и Oracle был первым среди крупных поставщиков, который предложил его. Пользователи и сотрудники также отмечают качество сетей Oracle и готовность выполнять высокоуровневую индивидуальную работу.
Популярный отраслевой аналитик Semianalysis в марте поместил Oracle Cloud в верхнюю часть своего рейтинга поставщиков инфраструктуры для искусственного интеллекта, отметив его экономическую эффективность, качество сетевых подключений и высокий уровень обслуживания клиентов.
«Они агрессивно подходят к ценообразованию, что, безусловно, помогает», — сказал Дэвид Талби, генеральный директор John Snow Labs, компании, которая занимается обучением и внедрением моделей искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Его компания выбрала OCI отчасти потому, что это предложение отличалось высокой производительностью и было хорошо оптимизировано для использования с чипами Nvidia AI.
Еще одним крупным клиентом Oracle в области искусственного интеллекта является Nvidia, которая использует OCI для внутренней разработки и для обеспечения работы собственного сервиса облачной инфраструктуры. Чипмейкер, внутренне известный под кодовым названием «pathfinder», арендует мощности у кластера Oracle из чипов H100 в Японии и у дата-центра, который строится на индонезийском острове Батам. Oracle также ведет переговоры с Meta Platforms Inc. и xAI, Маска, о дополнительных мощностях, по словам человека, знакомого с этими планами.
Облачный бизнес Oracle по-прежнему на несколько порядков уступает Amazon, Microsoft и третьему по величине провайдеру, Google, принадлежащему Alphabet Inc. Но у него есть большой потенциал для роста. По данным Synergy Research Group, в последнем квартале рынок принес почти 100 миллиардов долларов дохода и растет примерно на 25% в годовом исчислении.
Главный вопрос заключается в том, как Oracle будет финансировать это развитие и как это повлияет на прибыльность компании, сказал Марк Мурдлер, аналитик Bernstein. Тем не менее, компании не пришлось брать деньги в долг для развития своих центров, как это сделали более мелкие конкуренты, такие как CoreWeave Inc.
«Мы полагаем, что маржа восстановится, а денежный поток будет значительным, как только они пройдут эту инвестиционную фазу», — сказал Мурдлер, сравнивая этот момент с переходом Microsoft на облачные технологии под руководством Сатьи Наделлы. «Oracle проходит через трансформацию бизнес-модели, которая имеет еще большее влияние за более короткий период времени».