Palantir стал исключением в сложной для фондового рынка неделе, поскольку акции поставщика программного обеспечения и услуг для правительства США выросли на 15% после нападения США на Иран.

Технологический индекс Nasdaq упал на 1,2% за неделю под давлением таких компаний, как Apple, Google и Micron, а другие индексы обвалились из-за резкого роста цен на нефть и отчета, показавшего, что в феврале экономика США неожиданно потеряла рабочие места.

Однако, поскольку президент Дональд Трамп не дает никаких признаков скорого завершения войны в Иране, инвесторы устремились в Palantir, который получает около 60% своих доходов от государственных заказов и активизирует свою работу с военными и разведывательными агентствами. Между тем, Уолл-стрит, похоже, не беспокоит включение правительством в черный список компании Anthropic, занимающейся искусственным интеллектом, которая в конце 2024 года начала сотрудничество с Palantir в области обороны.

Аналитики Rosenblatt сохранили рекомендацию «покупать» акции и повысили целевую цену с 150 до 200 долларов. 6 марта акции закрылись на отметке 157,16 долларов.

Аналитики написали, что «конфликт на Ближнем Востоке является хорошим предзнаменованием» для государственных проектов Palantir и что существуют «адекватные альтернативы» моделям Claude от Anthropic. Они добавили, что в ближайшем будущем могут появиться новые сделки, подобные контракту компании с армией.

В прошлом году Palantir подписал с армией соглашение на сумму 10 миллиардов долларов. Компания также поставляет военным такие ИИ-технологии, как системы наведения оружия, в рамках своей программы Maven Smart System, и ее инструменты использовались в Иране.

Что касается сотрудничества с Anthropic, Palantir публично не комментирует свои планы. Министерство обороны объявило неделю назад, что технология Anthropic будет исключена из государственных контрактов после того, как стороны не смогли прийти к соглашению о том, как модели искусственного интеллекта могут быть использованы в отношении автономного оружия и внутреннего наблюдения.

5 февраля Anthropic подтвердил, что был официально уведомлен о своем признании риском для цепочки поставок, а генеральный директор, Дарио Амодей, заявил в своем блоге, что у него «нет выбора», кроме как оспорить это решение в суде.

Amazon, Microsoft и Google, три лидера в области облачной инфраструктуры, впоследствии заявили, что будут продолжать предлагать продукты Anthropic своим клиентам в своих облачных средах для проектов, не связанных с обороной.

Palantir и Amazon Web Services заключили партнерское соглашение с Anthropic в ноябре 2024 года, чтобы внедрить модели Claude в AWS и сделать их доступными для оборонных и разведывательных агентств. В июле 2025 года Anthropic получил контракт на 200 миллионов долларов с Министерством обороны и стал первой лабораторией искусственного интеллекта, интегрировавшей свои модели в секретные сети.

Аналитики Piper Sandler, 3 марта, написали в своей заметке, что Anthropic является «пионером» в области ИИ в таких чувствительных к данным средах, как правительство, и предположили, что его замена будет сопряжена с большими трудностями. Тем не менее, они присвоили Palantir рейтинг «покупать» и целевую цену в 230 долларов.

«Хотя PLTR не зависит от конкретной модели, внедрение и восстановление встроенных функций искусственного интеллекта займет время», — пишут аналитики. «Время могло бы быть потрачено на возможности, способствующие росту».

Еще одним фактором, повлиявшим на рост Palantir на этой неделе, стало восстановление акций компаний-разработчиков программного обеспечения. В последние месяцы этот сектор переживал спад из-за опасений, что ИИ вытеснит программное обеспечение и нарушит устоявшиеся бизнес-модели. Новые инструменты ИИ, в том числе решение для обеспечения безопасности от Anthropic, еще больше усилили опасения, что привело к распродаже акций компаний, занимающихся кибербезопасностью.

На этой неделе ETF iShares Expanded Tech-Software Sector подскочил почти на 8%. Акции CrowdStrike, ServiceNow и AppLovin подскочили более чем на 15% каждая.

«Мы просто достигли точки, когда все играли на понижение программного обеспечения», — сказал в интервью Гил Лурия, аналитик D.A. Davidson. «Как только вы достигаете этой точки, ситуация начинает стабилизироваться, и мы приближаемся к минимуму. Это всё просто рыночная динамика».